尚真（韩石圭饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生
志向远大的电影学院学生杰，从加利福尼亚回到了家乡华盛顿，却发现这个他曾经生活过的社区已经发生了翻天覆地的变化，经历着由身份认同、孤立和失落等一系列问题。
