尚真（韩石圭饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生
比基尼·穆恩·戴维斯是一个有魅力的女人，但是她的精神状态不太稳定。她声称自己曾在伊拉克战争中开过叉车，还曾学过木匠手艺。一个纪录片制片人凯特·斯凯勒注意到了她，并劝说纪录片导演，一起帮助比基尼重新振作起来。最终，他们越过了纪录片拍摄者与拍摄对象之间的道德界限，邀请比基尼到清静的郊区与他们同住。但是他们依然无法理解神志不清又倔强的比基尼......
离家少女阿臻来到一个靠海的小镇，寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟：阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重，长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子，带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日，直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空，烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后，她的母亲突然来访，打破了小镇的宁静。原来，阿臻这趟旅程的目的，似乎不只是寻父这么单纯…ddd
