这是一个关于回归的故事。梅布尔回到故乡，追查她许久不见的挚友丹妮拉的死亡，在这趟探寻的旅途中，她经历了乡愁、情感和背叛。在那个年代的那个小城，像她一样的异装癖者，是不同寻常的存在。
故事发生在风景美丽如画的希腊小岛上，亚尼斯（弗朗索瓦-格扎维埃·德梅松François-XavierDemaison饰）是生活在那里的一名14岁的少年。母亲在很早之前就离开了亚尼斯，现在他和父亲戴蒙思内（埃米尔·库斯图里卡EmirKusturica饰）过着相依为命的日子。戴蒙思内是一个非常严肃和古板的男人，平日里不苟言笑，并且对亚尼斯缺少关怀，随着时间的推移，父子两人之间的距离越来越远aaa
