尚真（韩石圭饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生
1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处…aaa
