卢卡斯（保罗·索萨PauloSousa饰）和姨妈罗德斯（JulianaZancanaro饰）过着相依为命的生活。罗德斯是一名非常虔诚的基督教徒，每当她做礼拜时，卢卡斯都会为她用电子琴奏响圣乐。一天，罗德斯宣布家里要增添一名住客，那就是她刚刚刑满释放的外甥马里奥（ThiagoCasado饰）。卢卡斯每天都过着枯燥和重复的生活，这名新增添的家庭成员无异于是为卢卡斯打开了新世界的大门，从此他的生命里有了另一个人的陪伴。随着时间的推移，卢卡斯和马里奥越走越近，渐渐产生了逾越了友情的特殊感情，而没过多久，他们两人之间的关系就被另一个女孩给发现了。
尚真（韩石圭饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生
