故事围绕着埃斯特尔展开，她是一位专业无比的长途飞行飞行员/机长，与深爱她、保护她的丈夫纪尧姆一起过着井井有条的生活。一切似乎都进展顺利，尽管无休止的飞行和“时差”开始扰乱这位年轻女孩的生物节律，尤其是她的睡眠。一天，在尼斯机场的走廊里，她偶然遇到了安娜，二十年前她曾与安娜有过一段热恋的摄影师。埃斯特尔不知道，这次重逢会让她陷入噩梦般的漩涡，让她的生活变得不合理……
尚真（韩石圭饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生
