《小特工蒂姆》讲述了蒂姆和家人在海边一个古老的旅馆里度假的故事。蒂姆在他新家里很难生活，直到他遇到了西蒙。西蒙1973年被冻住，现在醒来后却很难适应一切改变。作为一名曾经的间谍，西蒙需要去处理一个犯罪案子，蒂姆确定帮助西蒙一起开始这场冒险。
肥胖忧郁的哈维尔（CarlosAreces饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（AntoniodelaTorre饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（CarolinaBang饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…aaa
