在富山监狱担任技术指导官员的仓岛英二（高仓健饰）新近丧妻，妻子洋子（田中裕子饰）的音容笑貌和曼妙歌喉时时盘桓心头，令他难以忘怀。这天他收到洋子生前寄来的绘信，叮嘱丈夫将自己的骨灰撒在故乡长崎薄香的海里。抱持着心间种种疑问，仓岛驾车踏上旅途。一路上他结识了自称新近丧妻的国文教师（北野武饰）、开朗的车站便当推销员田宫（草剪刚饰）及其沉默寡言的下属南原（佐藤浩市饰）、薄香当地经营餐馆的母女（余贵美子&绫濑遥饰）、老渔夫大浦吾郎（大泷秀治饰）及其孙子（山浦贵大饰），交织着与妻子相守时分的点点滴滴，仓岛终于抵达旅途的终点……本片荣获第36届日本电影金像奖最佳男配角奖（大泷秀治）和最佳女配角奖（余贵美子），该片也是大泷先生的遗作。
这是一个关于回归的故事。梅布尔回到故乡，追查她许久不见的挚友丹妮拉的死亡，在这趟探寻的旅途中，她经历了乡愁、情感和背叛。在那个年代的那个小城，像她一样的异装癖者，是不同寻常的存在。
