在纽约市，卡斯丹·克雷斯韦尔学院是由一所女子学校和一所男子学校合并而成的一所男女混合学校。在卡斯丹·克雷斯韦尔的第一个学期开始时，合并的问题并未全部解决。在两所学校的音乐课程已经受到威胁的情况下，卡斯丹的音乐总监戴安娜·蒂森和克雷斯韦尔的音乐总监肯·斯托达德在合并后仍然担任音乐教学工作，同时教授音乐课程，由于经济原因，目前尚不清楚他们的工作会如何安排，合并完成后，两人都有工作的可能性很低。戴安娜和肯在任何与音乐有关的事情上都意见不一，戴安娜主要以学术方式教授古典音乐，而肯希望他的学生能够自由地表达音乐，他的音乐教学倾向于流行音乐。容易紧张的校长杰西卡·盖德勒建议两人分别提交作品参加电视台主办的高中圣诞颂歌比赛，比赛结果将在很大程度上说服决策者谁应该成为学校的音乐总监。比赛形式是二重唱，演唱任何编排的圣诞颂歌。戴安娜的两个女学生和肯的两个男学生是一群截然不同的人：莉兹·斯特雷特，最喜欢……的女孩；极其害羞的艾米·巴恩斯，她的害羞是由于父母过度保护她，以保护她免受任何情感伤害；比利·沃伦，自负得可以占满一个足球场的金童；卡洛，一个学业优秀的新生，由于坐在轮椅上，不知道自己该融入哪里。由于他们之间存在差异，将每个团队团结成一个有凝聚力的单位已经非常困难，直到学生们从小道消息中得知，根据比赛结果，他们各自的老师的工作可能会受到威胁，这导致他们认为另一支球队是死敌。在整个过程中，戴安娜和肯恩各自都经历了自己的个人问题，特别是没有活跃的社交生活。尽管他们努力尝试，但他们似乎无法在社交上避开对方，因为他们的大多数对话都以哲学争论结束，所以他们想避开对方。

拉里（王牌接线员拉里LarryTheCableGuy饰）想要和前女友波姬（ErinBeute饰）复合，他希望能够通过自己的良好表现让波姬再给自己一次机会。波姬是一名托儿所的保育员，一天，拉里在托儿所里告诉一个男孩，这个世界上根本就没有牙仙，这让对牙仙的存在深信不疑的男孩感到十分崩溃。当天夜里，拉里忽然变身成为了穿着粉红色裙子拥有粉红色翅膀的女装大佬，原来，他在无意之间触碰到了牙仙界的高压线，他必须成为一名牙仙来弥补他所犯下的错误。拉里需要在十天之内收集是个小朋友的牙齿，不然他就将永远都是那一副可笑的模样了。